Нефть восстановилась, золото теряет импульс роста

Рост нефти последовал на фоне неопределённости вокруг Ирана. По данным Axios, Дональд Трамп провёл встречу с советниками по национальной безопасности и заявил, что решение по иранскому вопросу будет принято в ближайшее время. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, как пишет издание, провёл телефонные переговоры с посредниками из Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Омана и Египта. Катар предлагает поэтапное соглашение: сначала США снимут морскую блокаду и разморозят активы, после чего Иран допустит инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. Открытие Ормузского пролива предусмотрено на следующем этапе.

Axios также указывает на возможную подготовку США к возобновлению ударов: авианосец «Теодор Рузвельт» с ударной группой с пятницы остановится в Сингапуре. По словам американского чиновника, соединение прибудет в зону ответственности CENTCOM не раньше середины ноября. Институт изучения войны сообщает, что хуситы добиваются прекращения участия Саудовской Аравии в войне в Йемене и признания своего суверенитета. По оценке института, это помогло бы им продвигаться к цели установить контроль над всей страной, ослабив возможности йеменского правительства сопротивляться.

При этом оценки банков указывают на восстановление предложения нефти. JPMorgan оценил профицит рынка в сентябре в 1,1 млн баррелей в сутки, а в октябре — в 1,4 млн. HSBC ожидает, что добыча вернётся примерно к 10 млн баррелей в сутки к середине следующего года; прогноз на 2027 год банк повысил с 8,8 млн до 9,8 млн баррелей в сутки. TotalEnergies считает, что спрос на нефтепродукты может стабилизироваться до 2030-х годов, а затем начать снижаться. Пика спроса на нефть компания ожидает в период с 2035 по 2040 год и связывает ускорение перехода на электромобили с энергетическим кризисом, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке.

В III квартале TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron, BP и Shell получили суммарную чистую прибыль $56,3 млрд на фоне роста цен на нефть. Чистая прибыль нефтеперерабатывающих подразделений Exxon и Chevron составила соответственно $9,05 млрд и $4,93 млрд; последний показатель стал рекордным для компании. Среди ближайших рыночных ориентиров авторы обзора выделили данные Baker Hughes о числе буровых установок. В технической картине Brent пробила уровень Фибоначчи 23,6% — $102 за баррель. При продолжении роста следующей целью названа отметка $105,3.

Золото не смогло удержать подъём: внутри сессии цена приближалась к $4150 за тройскую унцию, но закрылась ниже $4100. По оценке обзора, импульс, возникший после промежуточных выборов в США, ослаб. Всемирный совет по золоту сообщил, что спрос в Индии в III квартале вырос на 24% к предыдущему кварталу, до 162 тонн, но был на 29% ниже, чем годом ранее, и на 12% ниже с начала года. Расходы увеличились на 3% в годовом выражении и на 38% с начала года.

Индийский спрос на ювелирные изделия вырос на 33% за квартал, до 100 тонн, однако оставался на 20% ниже прошлогоднего уровня. Покупки слитков и монет увеличились на 9%, до 55 тонн, но сократились на 40% в годовом выражении. Приток в ETF составил 5,3 тонны против 3,6 тонны во II квартале. На графике золота уровень $4186, соответствующий коррекции Фибоначчи 38,2%, остался непреодолённым. Отметка $4065 пока не пробита; при закрытии ниже неё продавцы могут усилить давление. Ближайшую локальную поддержку обзор видит у $3975 за тройскую унцию.