Rheinmetall впервые за 16 лет размещает облигации

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall AG возвращается на долговой рынок спустя 16 лет перерыва. Компания намерена разместить пятилетние облигации, чтобы закрыть текущие финансовые обязательства и направить средства на развитие бизнеса на фоне растущего спроса на продукцию военно-промышленного комплекса в Европе.

Оборонный концерн предлагает инвесторам бумаги с доходностью около 100 базисных пунктов выше промежуточных свопов. Организацией выпуска занимаются крупные европейские финансовые институты, включая Credit Agricole SA, UniCredit SpA, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG и Societe Generale SA.

Привлеченный капитал необходим компании для рефинансирования долгов. Согласно рыночной статистике, в ближайшие пять лет Rheinmetall предстоит погасить корпоративные кредиты на сумму 1,5 млрд евро, а также закрыть обязательства по займам Schuldschein и конвертируемым облигациям на 250 млн евро.